淀粉和淀粉制品的生产是加工业的领域之一,这一直是我们杂志读者的极大兴趣。
马铃薯淀粉市场将如何发展? 会有新的项目吗? 大流行之后,该行业会有什么变化? 这些问题使许多读者感到关注。 为了寻求答案,我们求助于总裁Oleg Radin 俄罗斯淀粉和糖浆工业生产商协会Roskrakhmalpatoka.
马铃薯淀粉:需求和产量保持稳定
制造。 目前只有很少的企业在俄罗斯生产本地马铃薯淀粉:Poretsky淀粉OJSC(楚瓦什共和国),Chuvashenkrakhmal LLC(楚瓦什共和国),Mglinsky淀粉厂LLC(布良斯克州),Plescheevsky淀粉厂(Oryol地区),Syrya淀粉厂(下诺夫哥罗德州),SEC“运气”(奔萨地区)。
据该协会称,2019年的产量约为11,8万吨,大大高于之前的水平(8,0年为2018万吨,7,2年为2017万吨) 。
然而,这个数量仍然不足以满足国内市场:根据各种估计,俄罗斯企业的需求仅满足30-50%。
导入。 马铃薯淀粉的很大一部分是在国外购买的。 回想一下,与玉米和小麦相比,传统上马铃薯淀粉在进口中所占份额最大。 基本上,他从丹麦,白俄罗斯共和国,德国,法国和波兰来到俄罗斯。
2019年,俄罗斯进口了14,3万吨本地马铃薯淀粉,金额为12,3万美元(比38,0年减少5,4%,即2018万吨,占27,8%比3,9年同期减少2017万吨)。 进口份额的下降可能是由于例如消费产品配方的变化以及向变性淀粉的过渡。
在来年,我们不会记录这一方向的主要变化。 2020年第一季度,俄罗斯进口了2,1万吨的本地马铃薯淀粉。
从客观上讲,从国外进入我国的马铃薯淀粉的数量不是很大:一个大型现代化企业(日处理能力为1000吨/天)可以用70%以上的淀粉代替。 但是目前,该协会尚无有关开发此类项目计划的信息。 此外,该国实际上没有种植技术品种(高淀粉含量)的马铃薯,而解决该问题的方法应该是全面的,并应从种植适当质量的原料开始。
导出。 2019年,俄罗斯出口了3,9万吨原生马铃薯淀粉,价值2,6万美元。 主要接受国:白俄罗斯共和国,哈萨克斯坦,乌克兰,塔吉克斯坦。
总体而言,2019年的市场总量为22,2万吨,占总需求的53%。 2018年-28,9万吨或31%,2017年分别为27,6万吨或30%。
可以注意到,多年来对马铃薯淀粉的需求一直保持在大约相同的水平。 停滞的原因是经济普遍疲软,在这种背景下粮食生产没有增长。 同时,马铃薯淀粉市场的很大一部分是微型生产者-个体企业家(尤其是糖果和面包店),它们迅速出现并且也很快消失。
全球市场的前景。 在全球市场上,天然马铃薯淀粉的份额仅为5%。 木薯粉(24%)和玉米(41%)占上风。 马铃薯淀粉是一种利基产品,预计到2022年其份额将增长2,6%。 同时,总体情况实际上不会改变,因为据专家称,小麦淀粉的份额应增加1,9%,木薯淀粉的份额应增长3,4%,玉米的份额应增长3,8%。
俄罗斯淀粉产品市场的特点
在我国过去的几年中,天然淀粉的生产有了爆炸性的增长(伴随着进口量的下降)。 刺激这一过程的主要因素包括造纸和瓦楞纸板行业的高需求。
五年期间对淀粉的需求增加使该行业改善了财务状况。 产能利用率上升至76%。
在这种背景下,新项目开始积极发展,据专家称,新项目的启动与预期的需求下降同时,最终将导致负荷指标降至70%。
作为“从头开始”实施的此类项目的示例,我们可以引用伏尔加格勒地区的LLC公司“ NewBio”。 这家年产140万吨/年玉米深加工企业将在不久的将来开始工作。 宣布释放诸如玉米胚芽,面筋饲料,玉米面筋,麦芽糊精,玉米淀粉等产品。
因此,该项目的投产将不仅有助于增加天然淀粉的产量,而且还将显着增加麦芽糖糊精的份额:该产品的出口每年可能会增加20到40万吨。 尽管事实上,由于Gulkevichsky淀粉工厂有限责任公司的全部产能,2019年国外麦芽糖糊精的供应已经显着增加。
俄罗斯的淀粉和糖浆产品市场具有特点,人们不能不注意到,由于俄罗斯糖的生产过剩和成本低廉,对各种类型的糖蜜和糖浆的需求持续下降(过去五年)。 该行业正试图通过进口替代和出口发展来维持产量。
果糖糖浆在2019年对该类型产品的兴趣下降提供了另一个阶段。 请注意,直到2018年,企业生产此类产品的能力利用率几乎未变,为80%。 然而,在2019年,随着在卡卢加州地区新工厂的启动,名义产能增加,这增加了市场上的产品数量并影响了价格。 结果,这一年的总产量下降了(停在153,7万吨的水平)。 预计这种状况将至少持续一到两年。
关于特殊产品(改性淀粉,麦芽糊精,右旋糖,山梨糖醇,结晶果糖,果胶),必须说几句话。 近年来,我国已经出现了生产这类产品的新能力。 今天,我们可以得出结论,产量完全满足了俄罗斯消费者的需求(所有特殊产品的年需求量不超过220万吨,增长有限)。
因此,改性淀粉的产量显然已达到目前的最高水平,达到50万吨。 当然,表达这样的观点,有必要强调食品改性淀粉是异质的。 它们在生产方法和最终用途以及制造它们的原料类型方面都有所不同。 但是总的来说,这是一种新的且对于许多不寻常类型的产品。 基于此,我们必须承认,由于需求有限,实施大规模项目来生产某些类型的改性淀粉在经济上是不可行的。 这些产品的出口也很困难,因为传统制造商占领了国外市场。
这样的项目很难实施,投资回收期不确定,从而降低了行业的盈利能力和吸引力。
大流行的后果
由大流行引起的情况必将对该国淀粉和糖浆行业的状况产生影响。
尽管政府采取了各种措施,但由于这类原材料(尤其是小麦)的价格稳定增长,谷物加工企业已经遇到了一定的困难。
那些为HoReCa行业需求提供产品的工厂必须解决成品销售方面的问题。
制造商注意到由于区域边界的封闭而造成的原材料供应中断,这些制造商没有自己的存储设施,并且为特定订单少量购买原材料。
总的来说,如果我们谈论2020年的特殊性,根据该协会所包括的公司的数据,第一季度的结果是空前的:淀粉产品的需求在一段时间内超过了供应量,但是情况很快就改变了。 暂时停产导致客户企业出现问题,淀粉产品制造商开始抱怨付款延迟。
可以假设,在当前情况下,短期内那些能够为客户提供延期付款的供应商将受益。 在不久的将来,我们预计消费量会下降,但以百分比计算,仍然很难计算。
世界形势
国际淀粉和HFS专家建议,冠状病毒大流行将对全球食品工业产生持久而重大的影响。 但是,对全球不同角落的后果将有所不同。
欧盟国家。 在法国,德国和瑞士等国,农业食品综合体是经济的重要组成部分,这场危机不会导致重大变化。 这些国家不依赖大多数农产品的进口;因此,那里没有粮食问题。 因此,欧洲政府更容易说服公民转而使用远程工作,这有助于减缓病毒的传播。
亚洲国家。 相反,新加坡等国家(那里的国外农产品供不应求)的人们极为担心饥饿的潜在威胁。 我认为,在当前危机之后,所有国家都将争取实现农业食品独立。 首先,它在供应链中断期间增加了各国的农业自给自足;其次,在国内市场过度饱和时增加了出口机会。
在东盟地区,农业食品部门相对较小的国家(例如菲律宾,老挝和柬埔寨)更有可能增加作物产量,并试图征服越南,泰国和印度尼西亚的部分市场。 也许这将导致当地木薯粉和淀粉的供应增加。 但是,越南,泰国和印度尼西亚也可能会参与扩大销售市场。 这些国家/地区目前将部分本地木薯淀粉出售给中国,中国对该产品进行了改性以用于特殊用途。 也许这种增值将被用于在东盟地区建立新的设施。 结果可能是降低了欧洲制造商向东盟成员国出口的昂贵淀粉和淀粉产品的吸引力。
美国。 普遍危机时期的美国证明了供应链的平稳运行,这表明农业产业的高水平发展。 因此,今年XNUMX月在加利福尼亚州记录了食品销售量的增长。 与其他地方一样,需求增长与消费者在隔离期进行库存的愿望有关。 但是在美国的商店中,并不缺少商品-与欧洲不同,尤其是来自亚洲的商品。 一些制造商全天候工作,以满足不断增长的消费者需求。
冠状病毒之后的世界。 市场走向
我认为许多人提请注意以下事实:在隔离期间,人们花了更多时间在家里准备食物。 自XNUMX月中旬以来,欧洲,美国的牛奶,面粉,鸡蛋和制成的烘焙产品的销售已显着增长,这是合乎逻辑的。 在拒绝实行隔离制度之后,人们对家庭烹饪(包括半成品)的兴趣可能会继续。
改性淀粉和淀粉产品的制造商将需要考虑这一趋势,并审查其产品配方,以提供具有新功能的半成品。
而且,全世界保存期限长的冷冻食品和产品的消费正在增长。 因此,制造商有动力扩大产品线,为此他们将需要具有高功能性的淀粉,包括马铃薯淀粉。
另一个趋势与健康饮食的益处有关。 在美国,欧洲和亚洲发生危机之后,预计“健康”产品的消费量将增加,主要是那些有助于增强免疫力的产品。 这种愿望在美国尤为明显,因为该国的医疗服务价格昂贵,病假通常无法由国家或雇主补偿。
还有关于供应链的几句话。 在冠状病毒大流行期间,一些食品和饮料制造商面临着缺乏原料的问题。 为了防止将来出现类似情况,他们可能会通过扩大供应商清单来使供应多样化。 在原材料短缺的情况下,另一种可能性可能是使用灵活的规则来标记成分以替代它们。 这将使企业能够在淀粉成分及其衍生物的来源之间快速切换。 因此,淀粉和淀粉产品的供应商可能会扩大其在世界各地区的地理分布,并增加原材料的数量,从而为食品和饮料生产商提供多样化的供应链。 实际上,当前的Covid-19危机将改变全球产品和原料的供应链,但是很难预测每个人在新环境中的互动方式。
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