协会 «联盟淀粉» 公布了 2022 年行业业绩。 粮食加工业继续缓慢平稳增长。 2022年,变性淀粉和麦芽糊精的产量显着增加——这些产品类别正在发生进口替代。 2022年,受物流成本上升、金融交易复杂化、供给不稳定等因素影响,粮食深加工行业一批产品进出口均大幅下降。 政府当局制定了各种机制来支持该行业;支持措施已经到位并正在被企业使用。
粮食先进加工企业协会重点介绍了2022年行业的多项重大事件。 去年,企业面临新的挑战:建立设备、零部件、酶和试剂的新供应链。 此外,业内企业也试图增加产能,增加产品产量,并替代某些类别的进口。 总体而言,2022 年行业呈现出积极的动态。
俄罗斯粮食深加工业加工粮食约2,5万吨,生产成品约1万吨。 该行业在俄罗斯仍然处于小众地位,但它有充分的机会发展、建立新企业、生产线并进入新的出口市场。 几个重大项目正在开发中。
粮食深加工产业是国家积极扶持的产业。 例如,淀粉生产商在创建或现代化企业时获得投资贷款,并在购买原材料进行后续加工时获得优惠贷款。 还有出口产品物流费用报销、企业参加展会活动费用报销等支持措施。
联邦“谷物”法的新规定已经生效,FSIS“谷物”就是根据这些规定制定的。 2022年,加工商在系统中的报告是自愿的,但业内几乎所有公司都开始在可追溯系统中工作。 自1年2023月XNUMX日起,强制向系统提供粮食加工产品信息。
考虑到国家的扶持措施,近年来该行业产品产量出现了显着增长(表1),一些高附加值产品的进口依存度出现系统性下降(表2),产品线的扩展,以及进入新的国际市场的机会(表3)。
每年该行业的动态都显示出缓慢但稳定的增长。 根据Rosstat和协会的估计,2022年我们将看到变性淀粉产量的最大增幅(39%),这是由于需要替代进口类似物以及消费者转向国内产品——今年各种变性淀粉的生产各类食品变性淀粉达94吨。
俄罗斯两家企业生产的氨基酸赖氨酸产量同比增长22%。 2022年,国内L-赖氨酸硫酸盐产量达142吨。
其他淀粉类产品增长了 1% 至 10%(表 1)。 糊精的产量下降了72%,但该产品在行业中只占很小的份额。
表 1 - 淀粉和淀粉制品的产量,吨
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 年至 2021 年动态,% | |
---|---|---|---|---|---|
淀粉,改性淀粉除外(天然) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
糊精 | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
改性淀粉 | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
葡萄糖果糖浆 | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
麦芽糊精 | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
淀粉糖浆(葡萄糖浆) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
赖氨酸 | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
据联邦海关总署称,今年大多数主要产品的淀粉及其衍生物的进口量均有所下降。 例外的是两种形式的赖氨酸(硫酸盐和单盐酸盐),其进口量增长了 37%,这得益于进口关税归零(表 2)。
2022 年至 2021 年降幅最大的是淀粉糖浆(葡萄糖浆)类别——109 倍。 麦芽糊精进口量下降71%,糊精进口量下降59%,变性淀粉进口量下降46%,原淀粉进口量下降24%,果葡糖浆进口量下降4%。
表 2 淀粉及淀粉制品进口量,吨
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 年至 2021 年动态,% | |
淀粉,改性淀粉除外(天然) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
改性淀粉 | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
葡萄糖果糖浆 | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
糊精 | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
麦芽糊精 | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
淀粉糖浆(葡萄糖浆) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | - 10 847 |
赖氨酸 | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
由于市场重新布局和国内市场需求替代,2022年主要产品高附加值产品出口也大幅下降。
赖氨酸出口量下降幅度最大,542 年为 7 美元,达 442%。 这是由于俄罗斯禁止向境外出口赖氨酸,该禁令一直持续到2022年底。
在其他类别中,与 2022 年相比,2021 年果葡糖浆的出口量大幅下降,其中出口量减少了 273%,即 394 吨。 淀粉糖浆减少 226% - 7 吨,改性淀粉减少 442%,麦芽糖糊精减少 61%。 糊精出口增长8%(表90)。
产品供应的出口市场非常多样化。 与此同时,深加工产品的出口日益集中于中东、非洲和南美洲国家。 液体葡萄糖浆出口到土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。 大部分干葡萄糖浆出口到黎巴嫩和约旦。 麦芽糊精销售市场包括40多个国家,包括科特迪瓦、南非、阿联酋、智利、埃及、哥伦比亚、加纳、土耳其、多米尼加共和国。 阳离子变性淀粉销往蒙古、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦。 用于瓦楞纸板生产和石油生产的改性淀粉出口到伊拉克、格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、土耳其、塔吉克斯坦和土库曼斯坦。
表 3 - 淀粉及淀粉制品出口量,吨
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 年至 2021 年动态,% | |
淀粉,改性淀粉除外(天然) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
改性淀粉 | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
葡萄糖果糖浆 | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
糊精 | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
麦芽糊精 | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
淀粉糖浆(葡萄糖浆) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
赖氨酸 | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
如今,俄罗斯传统上生产谷物淀粉的主要原料仍然是玉米和小麦。 此外,无论从实物还是货币角度来看,玉米淀粉领域在消费总量中都占据最大份额。
玉米淀粉产量较上年有所增加,2022年产量为316吨。 进口量为599吨,出口量为5吨。 玉米淀粉供应哥伦比亚、科特迪瓦、厄瓜多尔等国家(图262)。
图 1 - 玉米淀粉,吨
马铃薯淀粉产量保持在同一水平 - 11 年为 131 吨,而 2022 年为 11 吨。 马铃薯淀粉进口量略有下降,483 年进口量为 2021 吨,而 10500 年为 2021 万吨。 出口量大幅下降,降至每年 4800 吨(图 2020)。
图 3 - 马铃薯淀粉,吨