当今的淀粉产品市场不仅对现有参与者而且对潜在投资者来说都是充满希望的。
全球原淀粉年消费量估计为 35 万吨,糖浆(包括 GFS)50 万吨,变性淀粉 10 万吨。 有四种作物仍然是淀粉提取的主要来源:玉米、小麦、木薯和马铃薯。
俄罗斯天然淀粉、各类糖蜜和果葡糖浆等多种产品的市场相当稳定。 2016年和2017年,原淀粉产量约为230万吨,淀粉糖蜜产量约为499万吨,GFS产量约为165万吨。
与此同时,变性淀粉的产量不断增加。 2017年产量为20,5万吨,今年9个月已经达到27万吨。 此外,由于Gulkevichsky淀粉厂开始生产用于广泛应用的高质量麦芽糊精,在不久的将来我们将看到该指标的急剧增加。
在欧盟国家,产业发展的主要方向是功能性食品、生产过程的绿色化、节能和自然资源的恢复。 东欧国家对开发淀粉副产品和投资新生产线有着浓厚的兴趣。
一般来说,按国家/地区划分还可以识别出更多趋势。 亚洲国家继续增加木薯种植面积和加工能力。 北美已经形成了一个拥有主要参与者的稳定、成熟的市场。 在拉丁美洲国家中,巴西是增长最快的地区参与者。 非洲仍在形成一个市场,但尽管商业潜力很大,但该地区的政治风险也很高。
有前途的利基市场
谷物可以生产多种产品。 例如,淀粉加工后,可得到约70种食品成分。 以及氨基酸和有机酸,副产品:麸质/麸质,饲料产品。
应该考虑到俄罗斯淀粉加工最有前途的利基市场已被占领。 这些企业要么已经成功运营并扩大产能,要么在不久的将来投入使用。
然而,我们不应忘记规模较小但前景同样光明的细分市场,例如食品改性淀粉 E-1412、E-1422 等的生产。 每种产品的市场都不够大,但加在一起就很广阔且利润丰厚。 此外,企业的财务稳定性不仅取决于主产品的产量,还取决于副产品的质量。
同时,农业原料深加工项目的实施也伴随着一系列必须管理的风险。 初创企业不应忘记利用法规规定的政府支持机制。 例如,根据俄罗斯联邦政府第 1312 号法令参加竞赛 - 作为综合投资项目的一部分补偿研发成本。
根据俄罗斯联邦政府第 41 号法令,成为产业集群的一部分,或者创建集群并参加竞争,以补偿部分成本(包括研发、认证、培训)也将很有用。 )在与集群参与者的联合项目框架内。 根据俄罗斯联邦政府第 1119 号法令创建工业(工业)园区 - 以补偿公用事业和运输基础设施的成本。
欧洲马铃薯淀粉产量
欧洲马铃薯淀粉生产的领先者是瑞典、荷兰和德国。 这些国家种植和储存马铃薯的劳动强度非常高,因此政府正在努力支持和刺激欧洲生产商。
例如,马铃薯农场和合作社是加工厂的股东。 也就是说,公司有兴趣销售淀粉及其衍生物的最终产品。 公司还提供特殊的农艺服务,为他们提供优质种子材料,用于生产淀粉含量至少为 20% 的马铃薯,并就其种植提供一般建议。 此外,马铃薯生产商还获得用于购买种子、化肥、燃料和润滑油的贷款,这些贷款在未来的供应合同中确定。
因此,公司降低了种植马铃薯的成本。 企业盈利稳定,产量高,马铃薯淀粉含量达到25%。 同时,每1吨淀粉的马铃薯消耗量减少至4,5吨,其加工的具体能源成本也降低。
与其他天然淀粉相比,马铃薯淀粉的热量含量较低,矿物质含量较高。 100克马铃薯淀粉的能量值(单位为kcal/kJ)为299/1251(作为比较,玉米淀粉为329/1377)。 马铃薯淀粉主要用于食品用途(92,6%),甚至零售(49,4%)。 马铃薯淀粉包含在香肠产品(18,2%)以及水果和浆果果冻(12,3%)中。
从技术角度来看,造纸工业(3,7%)、各种特种工业(1,6%)、糊精生产(1%)都离不开马铃薯淀粉。 在化学和制药工业中,马铃薯淀粉用于片剂和粉末。
在欧盟最大的马铃薯淀粉生产商中,有几家公司可以脱颖而出。 AVEBE 马铃薯种植者合作社(1919 年)是马铃薯淀粉生产领域的世界领先者,560 年销售额为 11,8 亿欧元,净利润为 2014 万欧元。 马铃薯种植合作社 KMC KARTOFFELMELCENTRALEN (1933) 127 年销售额为 18,8 亿欧元,净利润为 2014 万欧元。 排名前三的是私营公司 EMSLAND GROUP (1928),该公司是德国最大的马铃薯淀粉生产商,520 年销售额为 2014 亿欧元。
是什么阻碍了俄罗斯企业的发展?
目前,俄罗斯马铃薯淀粉生产商远远落后于欧洲公司。 而且实际上有足够的理由。 其中包括合格人员短缺、缺乏必要的生产基础设施、信贷机构借入资金短缺、创新成分薄弱、价值链复杂、营销能力薄弱、全球参与者操纵价格、风险风险等等。
如今,俄罗斯生产的平均投资回收期为10年,这种情况下的最低投资为15亿卢布起。 不幸的是,很少有人愿意将这种“长期资金”投资于农业。
然而,近年来,由于制裁和其他经济困难,市场变得更加关注国内生产商。 这难道不是一个在几乎没有外企竞争和倾销的情况下证明自己的机会吗? 国内市场将如何发展,时间会告诉我们,但我们不应忽视近年来的积极趋势和产量的增加。